2022年中國動力電池PACK行業(yè)競爭格局及市場份額怎么樣?

一、動力電池PACK是什么意思?

Pack的意思就是包裝，電池pack指的就是組合電池，動力電池PACK也就是動力電池的包裝、封裝或者裝配過程。

我們都知道動力電池內(nèi)部包括電解液、隔膜、正/負(fù)極材料等，這些東西組合在一起成了動力電池的電芯;而多個單獨的電芯通過特定的方式進(jìn)行包裝成組最后就形成了我們的動力電池，動力電池加上電池管理系統(tǒng)、電氣和機(jī)械系統(tǒng)等就能夠變成電動汽車的能量來源，而這整個過程所用到的就是電池pack。

二、2022動力電池PACK行業(yè)區(qū)域競爭

中國動力電池PACK企業(yè)分布較為分散，在華南、華東、華北、華中等地區(qū)均有分布。目前華東地區(qū)的企業(yè)最多，主要原因是動力電池是新能源汽車的核心組件，按照車廠的 " 零庫存 " 管理辦法，電池廠需圍繞車企建廠，以便快速地客戶響應(yīng)。華東地區(qū)包括上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、山東等省市，是中國汽車的制造核心地帶，該區(qū)域的主要車企有上汽集團(tuán)、上海申沃、蘇州金龍、南京金龍、安凱客車、廈門金龍、廈門金、東南汽車、江淮、奇瑞、吉利、康迪、眾泰、江鈴、山東沂星等車企。

三、中國動力電池PACK行業(yè)競爭梯隊

從目前中國動力電池PACK競爭廠商營收來看，寧德時代、比亞迪等電池生產(chǎn)、整車制造企業(yè)具有較高的營收規(guī)模，特別是寧德時代和比亞迪，在新能源領(lǐng)域有著極高的規(guī)模優(yōu)勢，高營收能夠確保企業(yè)在從向一體化上具備更強(qiáng)的布局能力，動力電池PACK也將獲得更多的發(fā)展資源。從競爭梯隊來看，第三方PACK廠商大多聚集于第二和第三梯隊，其中欣旺達(dá)在第三方PACK廠商中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢。

四、中國動力電池PACK行業(yè)競爭力分析

中國動力電池PACK行業(yè)中，具備一定規(guī)模優(yōu)勢的廠商在市場競爭力和研發(fā)實力上都有著明顯的優(yōu)勢，其中寧德時代和比亞迪作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在兩項實力上都相較于其他廠商拉開了一定差距，在市場競爭力中，第三方動力電池PACK頭部廠商在技術(shù)研發(fā)實力中有一定深耕行業(yè)的紅利優(yōu)勢，借此相較于其他電池、整車制造廠商有著一定的優(yōu)勢地位。

五、中國動力電池PACK行業(yè)競爭主體

目前，汽車公司、電池公司和第三方PACK公司鼎足之勢的競爭格局已經(jīng)打破。一方面，隨著補(bǔ)貼的消退，大多數(shù)汽車企業(yè)選擇投資或建設(shè)自己的PACK工廠來降低成本，包括比亞迪、長安汽車、JAC、長城汽車、威馬汽車、吉利、蔚來汽車、上汽等 ; 另外，電池公司也在侵蝕第三方 PACK 公司的市場。從裝機(jī)容量來看，電力電池公司占據(jù)了大部分的市場份額，使得第三方 PACK 公司的生存空間被進(jìn)一步壓縮。不同市場參與者市場格局如下

不同的競爭主體在市場、經(jīng)濟(jì)的規(guī)模性、技術(shù)等方面各有優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)的成長階段均具有一定的市場競爭力。

從生產(chǎn)企業(yè)的成立日期來看，根據(jù)企查貓?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)，2018-2020年提供中國動力電池PACK工藝服務(wù)的企業(yè)成立廠家最多，全國經(jīng)營范圍中包含動力電池 PACK 的企業(yè)共有8676家，超過70%的生產(chǎn)企業(yè)是在2017年及以后成立的，其中2019年新成立1462家，為近年來之最。從側(cè)面可以看出行業(yè)目前也處于激烈的競爭階段，但是受到行業(yè)特征的影響，預(yù)計新能源企業(yè)大廠和電池生產(chǎn)企業(yè)將會成為動力電池PACK行業(yè)中的龍頭企業(yè)，第三方PACK企業(yè)將會被逐步合并或淘汰，2022年1-5月，只有13家注冊企業(yè)也似乎印證了這一點。

六、中國動力電池PACK行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在動力電池PACK行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競爭力評價方面，廣州阿道夫和霸王集團(tuán)在中國本土廠商中具有一定程度的規(guī)模優(yōu)勢，其中霸王集團(tuán)品牌效應(yīng)經(jīng)過多年沉淀，有廣泛的知名度，廣州阿道夫幾年來成為了中級高端動力電池PACK產(chǎn)品的廠商，取得了不俗的成績：

七、中國動力電池PACK行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

通過行業(yè)五力模型分析，我們可以認(rèn)清行業(yè)競爭的情形，以便為決策提供更可靠的參考。其中，4代表最強(qiáng)，0代表最弱。綜合來看，我國動力電池PACK行業(yè)替代品威脅較小，下游購買者議價能力較強(qiáng)，現(xiàn)有競爭者較多，具有一定的潛在進(jìn)入者威脅。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動力電池 PACK 行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》